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LE BILAN PATRIMONIAL
C'est une étape très importante pour optimiser notre conseil et vous donner une ligne d'horizon fiable.
Qu'est ce qu'un bilan patrimonial ?
C'est un travail de synthèse, d'analyses et de préconisations. Un audit complet et détaillé de vos différents patrimoines privés et professionnels, de votre situation familiale.
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Pouvant paraître initialement comme un simple état des lieux, il est en fait un véritable business plan.
Quel est son but ?
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- Il permet de mettre en avant les points forts et les points faibles de votre structuration financière, fiscale, sociale et successorale
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- il permet au travers des préconisations qu'il contient d'optimiser votre situation situation et celle de votre famille
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- c'est un instrument de navigation qui donne un horizon sur-mesure propre à vous rassurer et à protéger vos proches.
Quel est le prix d'un bilan patrimonial ?
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- un bilan patrimonial sérieux réclame une attention soutenue, un temps important à y consacrer et un savoir précis.
Ce document allant d'environ 50/60 pages jusqu'à plusieurs centaines est généralement facturé aux environ de 1500 €
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Cependant dans le cadre de l'initiation d'une relation et dans la mesure ou il est suivi de continuation de notre relation de conseil : nous vous l'offrons .
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Comment est -il mis à jour ?
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- à chaque fois que votre situation évolue avec les variables de la vie, nous en reprenons la trame pour l'adapter à ces nouvelles situations et envisager les modifications éventuelles de votre structuration
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- Grace à notre veille juridique et fiscale dès qu'une Loi nouvelle, un Décret ou une jurisprudence apparait comme susceptible de créer une variable à votre profil nous vous en informons et l'intégrons dans une nouvelle approche.
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Votre bilan patrimonial est toujours actualisé
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