LE BILAN PATRIMONIAL

C'est une étape très importante pour optimiser notre conseil et vous donner une ligne d'horizon fiable.

Qu'est ce qu'un bilan patrimonial ?

 

C'est un travail de synthèse, d'analyses et de préconisations. Un audit complet et détaillé de vos différents patrimoines privés et professionnels, de votre situation familiale.

Pouvant paraître initialement comme un simple état des lieux, il est en fait un véritable business plan.

Quel est son but ?

- Il permet de mettre en avant les points forts et les points faibles de votre structuration financière, fiscale, sociale et successorale

- il permet au travers des préconisations qu'il contient d'optimiser votre situation situation et celle de votre famille

- c'est un instrument de navigation qui donne un horizon sur-mesure propre à vous rassurer  et à protéger vos proches.

Quel est le prix d'un bilan patrimonial ?

- un bilan patrimonial sérieux réclame une attention soutenue, un temps important à y consacrer et un savoir précis.

Ce document allant d'environ 50/60 pages jusqu'à plusieurs centaines est généralement facturé aux environ de 1500 €

Cependant dans le cadre de l'initiation d'une relation et dans la mesure ou il est suivi de continuation de notre relation de conseil : nous vous l'offrons .

Comment est -il mis à jour ?

- à chaque fois que votre situation évolue avec les variables de la vie, nous en reprenons la trame pour l'adapter à ces nouvelles situations et envisager les modifications éventuelles de votre structuration

- Grace à notre veille juridique et fiscale dès qu'une Loi nouvelle, un Décret ou une jurisprudence apparait comme susceptible de créer une variable à votre profil nous vous en informons et l'intégrons dans une nouvelle approche.

Votre bilan patrimonial est toujours actualisé