Votre parcours client

Même recommandé par l'un de nos clients, il est capital avant prendre la moindre décision d'investissement d'avoir une vraie rigueur pour satisfaire à vos souhaits, à notre éthique de travail et à notre réglementation :

1 Rendez-vous n°1 : NOUS CONNAITRE

- Nous vous présentons CSO & Associés : Rayon d'action, nos méthodes, nos garanties : Fiche d'information légale

- Ecoute de vos souhaits et découverte de votre périmètre

2 Rendez-vous n°2 : ANALYSER

- Signature de la lettre de mission

- détermination de vos objectifs d'investissements

- détermination de votre appétence au risque

- recueil des données propres à établir votre bilan patrimonial

3 Rendez-vous n°3 : DECIDER

- présentation de votre bilan patrimonial

- présentation des solutions sélectionnées et prises de décisions

- liste des pièces à préparer

4 Rendez-vous n°4 : AGIR

- signature des divers contrats d'investissements

- suivi des préconisations

- suivi de votre dossier dans le temps et de ses éventuelles transformations en fonction des éléments de la vie

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Rendez-vous n°1 : NOUS CONNAITRE

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