CSO & Associés est présente pour vous apporter
le meilleur du conseil en gestion de patrimoine.
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"L'accès à la gestion privée patrimoniale "
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Nous répondons en toute indépendance à toutes vos attentes
et fournissons un conseil de qualité pour les particuliers et pour les entreprises
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Notre expertise dans les domaines de :
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- la fiscalité,
- l’épargne,
- la retraite,
- la prévoyance
- l’immobilier
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garantira la meilleure réponse à vos besoins.
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Au travers d'une découverte patrimoniale selon un process agrée par l'AMF et l'ACPR nous effectuons des allocations de fonds exclusivement selon votre profil, en mettant en action des décorrélations de lignes d'unités de compte, nous recherchons pour vous le meilleur rapport rendement / volatilité/ diversification / sécurité.
Au-delà d'une relation de confiance que nous entretenons avec les compagnies d'assurance et les banques privées proposant les véhicules d'investissements, nous entretenons une relation directe avec de nombreux fonds pour recueillir directement auprès d'eux un suivi de leurs gestions, arbitrages et d'analyses des marchés.
Un suivi permanent et personnalisé : chaque trimestre vous recevez un rapport de gestion, et au minimum un fois par an, nous faisons un point avec vous sur vos placements en fonction des performances obtenues et de vos éventuels changements de situation au niveau patrimonial, familial, successoral, professionnel et fiscal. Ce suivi attentif et rigoureux permet sans cesse d'adapter notre gestion.
Si vous êtes déjà conseillés nous établissons avec votre notaire, expert comptable ou vos avocats une relation de travail pour proposer avec leurs concours des solutions strictement adaptées à votre situation et vous faire bénéficier de ces cumuls d'expertises.
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Notre action vise à :
- Vous constituer, diversifier, sécuriser et valoriser un patrimoine
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​- Transmettre votre patrimoine
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- Optimiser légalement votre fiscalité
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- Préparer votre retraite
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- Protéger vos proches
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- Améliorer la rentabilité de votre entreprise
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